$MRVL 一天涨32%：黄仁勋的"万亿"背书，我对 Marvell 的目标价更新
$Mrvl how much higher can $MRVL go?
我之前的判断被验证了,而且基本面比当时更强
我之前在4月27日写 Marvell 的时候,核心论点是一句话:Marvell 是 AI 数据中心”连接层”的二供龙头 —— 任何 hyperscaler 要自研 AI 芯片、要把几万张 GPU 连成集群,设计伙伴全球只有 Broadcom 或 Marvell 两家可选。
当时这还是个”机构研报里的小众判断”。
6 月 2 日,黄仁勋在 Computex 台北电脑展上,当着全世界的面,把这个判断变成了头条 —— 他指着同台的 Marvell CEO Matt Murphy 说:
“Ladies and gentlemen, the next trillion-dollar company.”
(女士们先生们,下一个万亿美元公司。)
MRVL 当天暴涨 29%(盘中一度近 33%),创公司历史最大单日涨幅,市值冲到约 $2500 亿。
MRVL 0.00%↑ up 100% since i share it in my vip chat.
所以这篇更新,我要做三件事:(1) 讲清楚这两天暴涨的完整逻辑;(2) 把 Marvell 的技术壁垒和护城河彻底拆开;(3) 更新我对它的目标价。同时也包括了我今天会员直播如何加仓滚雪球让账户增长的直播链接。